伏白的交易笔记

一. 氢能概览

氢能是通过氢气与氧气的化学反应释放的化学能，属于二次能源，需通过其他能源制取。

（1）优势：清洁性（燃烧产物仅为水）、高能量密度（汽油的3倍、焦炭的4.5倍）、原料广泛（水、化石能源等）。

（2）挑战：成本较高、安全风险、基础设施不足（加氢站、输氢管道等配套设施滞后）。

（3）应用场景：交通运输（氢燃料电池车）、工业原料（替代化石燃料制氨/甲醇）、能源储能（风电/光伏多余电量制氢）。

二. 氢能分类

2.1 按碳排放分类

（1）灰氢：制氢过程中不处理二氧化碳排放，如化石重整（煤、天然气）、工业副产（焦炉煤气、氯碱），成本低但不清洁。

（2）蓝氢：将制氢过程中产生的二氧化碳捕获、利用或封存，是过渡性方案，需依赖CCUS技术。

（3）绿氢：利用可再生能源（光伏、风电）电解水制氢，碳排放可达到净零，为未来主流方向。

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2.2 氢能制取方式分类

（1）化石能源重整制氢：包括煤制氢、天然气制氢，占当前制氢量的80%以上。

（2）工业副产提纯制氢：以焦炉煤气、轻烃裂解副产氢，但依赖特定工业场景（如钢铁、化工），产量有限。

（3）电解水制氢：通过电解槽将电能转化为化学能，使水分解为氢气和氧气。

2.3 电解水制氢技术分类

（1）碱性电解水制氢（ALK）：电解质为碱性溶液（如KOH/NaOH溶液），技术成熟，应用最广。

（2）质子交换膜电解水（PEM）：电解质为质子交换膜（全氟磺酸树脂膜），电流密度高、响应速度快、适配可再生能源，但成本较高（依赖铂、铱等贵金属催化剂）。

（3）固体氧化物电解水（SOEC）：电解质为固体氧化物（如氧化钇稳定氧化锆），需在高温环境运行，理论效率最高，但尚未完全商业化。

三. 国内相关供应商

（1）制氢产能排行：国家能源集团、中石化、美锦能源、宝丰能源、东华能源、卫星化学。

（2）电解槽供应商：派瑞氢能、考克利尔竞立、隆基氢能（隆基绿能）、双良节能、华电科工。

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